Dívida

Principais Dívidas - Bonds e Debêntures

Abaixo seguem os instrumentos que representam mais de 90% das dívidas totais da Companhia.

Bonds

*A dívida em USD está totalmente hedgeada, para maiores informações, consulte as notas explicativas das Demonstrações Financeiras a Companhia.
Emissão Data de Emissão ISIN Vencimento Principal * Cupom Pagamento de Juros
1a emissão 2018 01/02/2018 144A: US63883KAA34
RS: USP7088CTF33
01/02/2023 US$ 750 milhões 5,375% a.a. Semestral (Fevereiro e Agosto)

Debêntures (1)(2)

Emissão Data de Emissão Ativo Vencimento Principal Remuneração Pagamento de Juros
5a emissão 2014 25/02/2014 NATU35 25/02/2019 BRL 200,0 milhões 108,00% da taxa DI Semestral (Fevereiro e Agosto)
6a emissão 2015 16/03/2015 NATU26 16/03/2019 BRL 250,0 milhões 108,25% da taxa DI Semestral (Março e Setembro)
NATU36 16/03/2020 BRL 150,0 milhões 109,00% da taxa DI
7a emissão 2017 25/09/2017 NATU17 25/09/2020 BRL 772,7 milhões DI + 1,40% a.a. Semestral (Março e Setembro)
NATU27 25/09/2021 BRL 1.827,3 milhões DI + 1,75% a.a.
8a emissão 2018 14/02/2018 NATU18 14/08/2019 BRL 1.400,0 milhões 110,00% da taxa DI Semestral (Fevereiro e Agosto)

(1) Considera apenas as séries que estão para vencer após a última divulgação de resultados.
(2) Emisssor Natura Cosméticos S.A.

Cronograma de Amortização da Dívida

Até o último resultado divulgado, a informação era conforme abaixo:

Obs: inclui juros provisionados até a data dos vencimentos

Evolução da Dívida e Indicador (1) 

Até o último resultado divulgado, a informação da dívida líquida ajustada era conforme abaixo:

Dívida Líquida/EBITDA últimos 4 trimestres

 

Valores em BRL milhões dez-16 mar-17 jun-17 set-17 dez-17 mar-18 jun-18
    Curto Prazo 1.767 1.990 2.325 1.986 4.077 1.582 1.028
    Longo Prazo 2.624 1.914 1.281 7.625 5.255 7.244 7.513
Total da Dívida 4.390 3.904 3.606 9.611 9.332 8.826 8.541
    Ajuste Hedge Accrual 61 117 62 16 (10) (99) (444)
    Ajuste Hedge MTM 12 (9) (6) 2 (0) 69 79
Dívida - Contábil 4.464 4.012 3.662 9.628 9.322 8.796 8.176
    Leasing NASP/HUB (437) (415) (424) (452) (463) (432) (444)
    Ajuste BNDES CPC07 160 131 118 76 57 0 0
    Ajuste Hedge MTM (12) 9 6 (2) 0 (69) (79)
Dívida Tesouraria 4.174 3.736 3.362 9.250 8.917 8.295 7.653
    Aplicações Financeiras + Disponibilidades (2.297) (1.788) (1.624) (3.696) (3.670) (2.655) (1.943)
Total da Dívida Líquida 1.878 1.948 1.738 5.554 5.247 5.640 5.710
    EBITDA (4 últimos divulgados) 1.344 1.491 1.445 1.576 1.742 1.696 1.732
    Dívida Líquida / EBITDA 1,40x 1,31x 1,20x 3,52x 3,01x 3,32x 3,30x

(1) Indicador conforme critérios divulgados no Comentário de Desempenho Trimestral da Cia.

Última atualização em

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