Dívida

Principais Dívidas - Bonds e Debêntures

Abaixo seguem os instrumentos que representam mais de 90% das dívidas totais da Companhia.

Bonds

*A dívida em USD está totalmente hedgeada, para maiores informações, consulte as notas explicativas das Demonstrações Financeiras a Companhia.
Emissão Data de Emissão ISIN Vencimento Principal * Cupom Pagamento de Juros
1a emissão 2018 01/02/2018 144A: US63883KAA34
RS: USP7088CTF33
01/02/2023 US$ 750 milhões 5,375% a.a. Semestral (Fevereiro e Agosto)

Debêntures (1)(2)

Emissão Data de Emissão Ativo Vencimento Principal Remuneração Pagamento de Juros
6emissão 2015 16/03/2015 NATU36 16/03/2020 BRL 57,2 milhões 109,00% da taxa DI Semestral (Março e Setembro)
7a emissão 2017 25/09/2017 NATU17 25/09/2020 BRL 108,6 milhões DI + 1,40% a.a. Semestral (Março e Setembro)
NATU27 25/09/2021 BRL 1.827,3 milhões DI + 1,75% a.a.
9a emissão 2018 21/09/2018 NATU19 21/09/2020 BRL 6,1 milhões 109,5% da taxa DI Semestral (Março e Setembro)
NATU29 21/09/2021 BRL 308,3 milhões 110,5% da taxa DI
NATU39 21/09/2022 BRL 302,7 milhões 112% da taxa DI
10a emissão 2019 28/08/2019 NATA01 28/08/2024 BRL 400 milhões DI + 1,00 a.a. Semestral (Fevereiro e Agosto)
29/08/2019 NATB01 29/08/2024 BRL 95,7 milhões DI + 1,15 a.a.
NATC01 29/08/2024 BRL 686,2 milhões DI + 1,15 a.a.
NATD01 29/08/2024 BRL 394,5 milhões DI + 1,15 a.a.

(1) Considera apenas as séries que estão para vencer após a última divulgação de resultados.
(2) Emisssor Natura Cosméticos S.A.

Cronograma de Amortização da Dívida

Até o último resultado divulgado, a informação era conforme abaixo:

Obs: inclui juros provisionados até a data dos vencimentos

Evolução da Dívida e Indicador (1) 

Até o último resultado divulgado, a informação da dívida líquida ajustada era conforme abaixo:

Dívida Líquida/EBITDA últimos 4 trimestres

 

Valores em BRL milhões set-17 dez-17 mar-18 jun-18 set-18 dez-18 mar-19 jun-19 set-19
    Curto Prazo 1.986 4.077 1.582 1.028 1.274 1.182 748 815 439
    Longo Prazo 7.625 5.255 7.244 7.513 7.418 7.259 6.651 6.788 7.574
Total da Dívida 9.611 9.332 8.826 8.541 8.691 8.440 7.399 7.604 8.014
    Ajuste Hedge Accrual 16 (10) (99) (444) (726) (557) (523) (474) (765)
    Ajuste Hedge MTM 2 (0) 69 79 198 77 (48) (112) (110)
Dívida - Contábil 9.628 9.322 8.796 8.176 8.163 7.960 6.829 7.018 7.138
    Leasing NASP/HUB (2)  (452) (463) (432) (444) (440) (446) 0 0 0
    Ajuste BNDES CPC07 76 57 0 0 0 0 0 0 0
    Ajuste Hedge MTM (2) 0 (69) (79) (198) (77) 48 112 110
Dívida Tesouraria 9.250 8.917 8.295 7.653 7.525 7.437 6.877 7.130 7.248
    Aplicações Financeiras + Disponibilidades (3.696) (3.670) (2.655) (1.943) (1.766) (2.430) (1.369) (1.600) (1.666)
Total da Dívida Líquida 5.554 5.247 5.640 5.710 5.759 5.006 5.508 5.530 5.583
    EBITDA (4 últimos divulgados)(3) ; 1.576 1.742 1.696 1.732 1.760 1.847 1.865 1.955 1.876
    Dívida Líquida / EBITDA 3,52x 3,01x 3,32x 3,30x 3,27x 2,71x 2,95x 2,83x 2,98x

(1) Indicador conforme critérios divulgados no Comentário de Desempenho Trimestral da Cia.
(2) A partir do 1T19, devido ao efeito do IFRS16, Leasing não compõe a dívida consolidada reportada.
(3) A partir do 1T19, para efeitos de comparação, considera Ebitda Ajustado (4 últimos divulgados) - sem impacto IFRS 16.

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